每一次主流技術的變革都帶來電子行業新增需求,技術變革是基礎條件,而消費者行為變化時根本驅動力,從1975年到2015年信息發展史是信息消費內容進化史,每次技術革命都帶來終端覆蓋人群的快速擴張。

互聯網發展初期硬件投資增加使得硬件公司的啟動速度較快,隨后增速逐步下移,跟軟件龍頭公司相比,硬件龍頭公司在03年之后一直未能獲得較大的發展機會,側面反映90年代的硬件設施投資已經基本完成。

從個人應用和企業應用兩個龍頭公司的對比來看,90年代應該處于個人消費級應用發展期,而03年之后企業級的需求才真正進入爆發期。

IaaS領域AWS一騎絕塵,微軟憑借Office的優勢推出office365 SaaS產品在云計算領域和AWS形成分庭抗禮之勢。互聯網公司的成本優勢非常明顯,B2C市場面對消費級應用積累起來的突發流量應對以及強大的數據處理都使得互聯網公司自云計算領域具有強有力的競爭力。

過去六年美國云應用市場增長十倍,整體收入達到566億美元,其中私有云290億美元,公有云270億美元。按照目前市場的粗略的統計,IaaS平臺服務和SaaS應用服務市場規模的比例大概保持在4:6。

按照海外經驗來看,在基礎IaaS業務逐步成熟之后SaaS業務進入快速發展期,從目前國內實際觀察的結果上看SaaS的發展還處于嚴重滯后的狀態,阿里云的逐步成熟使得SaaS的應用獲得發展良機。由于傳統企業管理軟件在國內市場的滲透率本身就不高,SaaS想要在國內市場突出重圍可能需要更貼近行業應用。

美國SaaS的公司,平均的產品周期是4年,推廣一個產品周期4年,開發周期非常長。國內目前SaaS企業普遍處于4年左右的生命階段。

國內本身ERP和CRM的普及率偏低,美式模塊化SaaS服務推廣受阻,國內中小企業的市場需要針對行業一體化的SaaS服務。

云計算是成本驅動型的業務,集中使用計算資源的思路和網絡帶寬成本的降低使得云計算的普及速度加速。IaaS服務是大部分SaaS公司的成本項,SaaS業務的大爆發應該在IaaS業務成熟之后;

SaaS快速迭代的開發模式能根據用戶的反饋及時改進產品的易用性,增強客戶粘性,而移動端產品的推出使得用戶云化需求明顯增強,SaaS服務收入的永續性和統一升級運維的便利性將使得成熟SaaS企業的增長持續性強和規模化優勢明顯;

SaaS企業以中小企業的市場為切入點,以標準模塊化的方式售賣,具有上線速度快和按需分配的特征,一方面降低了中小企業使用IT服務的成本,另一方面將中長尾的需求集中化;

相比于軟件公司來說,SaaS公司互聯網屬性明顯增強,隨著移動終端的普及和企業線上化程度越來越高,企業互聯網服務需求會逐步釋放,而SaaS企業提供的標準的IT服務接口和通用數據平臺價值將得到放大,SaaS企業最大的價值在于依托原有的IT服務業務可以逐步延展出更多企業級的增值服務,打開新的市場空間。

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