近日發布的《2016年中國快速消費品互聯網B2B平臺行業報告》(以下簡稱“報告”)從品牌商、經銷商、零售終端以及B2B平臺四方角度入手,全方位深入展現快消互聯網B2B行業現狀以及發展趨勢。報告認為,在快消品市場,電商與現代通路依然無法替代傳統通路,但迫于多層級、低效率、分散化嚴重制約傳統通路發展,互聯網B2B正在興起。
傳統通路小店往往是社區的重要社交結點,發揮著現代通路與電商短期內難以替代的社會作用。但2014年至2016年,傳統通路以-2%的復合增長率,出貨額從55%下滑至49%。
究其原因,大致總結為:在傳統通路中,小店高度分散、供應鏈層級過多,品牌高度依賴多層級的分銷模式,最終導致了渠道效率低下,渠道利潤被層層消耗,終端執行差且難管控。調研顯示,目前超過一半的制造商依賴超過200個經銷商以實現現有市場覆蓋,而食品飲料品類這個比例達到了近70%。
經銷商往往在整個流通鏈路中扮演關鍵角色,如今在傳統生意中也面臨巨大的資金和庫存壓力。同時,因各類費用的上升,利潤空間嚴重擠壓。對于通路末端的眾多小店來說,傳統的進貨方式過程繁瑣、效率低下,議價能力弱且貨品質量難以保證。而進貨選品和經營時又缺乏專業性指導,最終導致店鋪競爭力低。
值得讓傳統終端欣喜的是,近幾年,現代通路和電商渠道快速發展,線上復合增長率達41%,出貨額占比從4.9%提升至9%,而現代通路復合增長率為5%,出貨額僅增長1.4個百分點,被稱為有望改善上述窘境的快消互聯網B2B正在興起。
據統計,截至2016年11月,市場上共有70多家快消B2B平臺,這些平臺在2016年獲得了總計超過50億元的投資;區域分布方面,快消互聯網B2B行業在京津冀地區最為發達。
目前,快消互聯網B2B主要分為兩種商業模式:
1. 自營模式。自營型B2B模式的特點主要為買斷貨物,進行貨物統倉統配,以低買高賣賺取對小店商品的銷售差價;通常自建地勤團隊與倉儲物流,保證了服務和配送質量,幫助品牌商進行更深度的分銷,提高通路覆蓋效率。
代表性平臺有:中商惠民網、進貨寶、京東新通路等。
2. 撮合模式。撮合型B2B模式是為供應商與小店雙方提供交易平臺,通過收取服務傭金、廣告等增值服務實現盈利。撮合模式不改變原有經銷模式,品牌商對價格更有掌控權,并可以從平臺獲得透明的信息與數據。
代表性平臺有:一把一把撈全球采購批發平臺和阿里巴巴零售通等。
盡管資本涌入、創業迭起,但品牌商快消品互聯網B2B的生意仍處于起步階段,大部分品牌商還處于觀望狀態。他們擔心新模式對現有生意產生沖擊,平臺競爭局面尚不明朗,不愿過早投資,互聯網B2B平臺做大后難管控,風險高。
同時,快消品互聯網B2B對小店的滲透程度較低,僅有16%的小店有嘗試通過B2B平臺訂貨。行業內有預測,到2018年,將會有44%的小店成為互聯網B2B的受益者,訂貨頻次也將由平均4-7天一次增至每周兩次,單次訂貨額由950元增至1500元。
整個由互聯網B2B平臺產生的生意將占到快消傳統通路出貨額的近20%,這將是一個千億級的市場。
總結:B2B平臺的三大殺手锏:
一、統倉統配降低物流成本,提高競爭力;
二、抹平價差、進一步壓縮經銷商空間;
三、通過加盟與增值服務、切斷小店與經銷商聯系;
最后與消費者建立深度連接,完善整個供應鏈生態體系。