托比網5月30日訊 美國當地時間周二晚（北京時間5月30日凌晨），優信正式向納斯達克交易所（NASDAQ）提交招股說明書；股票代碼為“UXIN”，擬最多籌集5億美元。華興資本、中金、高盛、JP摩根以及摩根士丹利擔任此次IPO的承銷商。如果審批過程順利，優信將成為中國二手車電商行業第一股。

招股說明書顯示，優信本次上市募資將主要用于進一步提升交易服務能力、技術研發及適時開展合作、投資、并購等產業鏈整合。

托比企業數據庫顯示，優信成立于2011年，最新一輪融資是2017年完成的5億美元的D輪融資。目前，優信主要運營有B2B模式的優信拍 與B2C模式的優信二手車兩個交易平臺，與B2C模式的優信金融業務。招股說明書中顯示，目前優信拍的市場份額達到了42%，優信二手車的市場份額達到了41%，成為中國最大的汽車電商平臺。

而據優信方面此前透露，優信拍業務已于2016年7月實現盈利，優信二手車也在2016年11月實現了盈利。

招股說明書顯示，2017年優信整個平臺的GMV（成交額）達434億元人民幣，同比2016年增長66.9%；成交量達634317輛，同比增67.9%；2017年優信營業收入為19.514億元，同比2016年增長136.7%。其中，優信二手車（B2C交易）2017年的營收為2.303億元，同比2016年增長了181.54%；優信金融（B2C服務）2017年的營收為9.444億元，同比2016年增長了200.57%；優信拍（B2B交易）2017年營收為5.193億元，同比2016年增長了77.11%。同時，2017年，優信毛利潤12.036億元，同比暴增313.4%；毛利率也從2016年的35.3%，上升為2017年的61.7%。而優信的2017年虧損27.478億元，2016年虧損13.929億元。

今年第一季度實現營業收入為6.494億元，同比增93.2%。其中，優信二手車（B2C交易）營收為9513.5萬元，同比增長了125.84%；優信金融（B2C服務）營收為3.590億元，同比增長了93.11%；優信拍（B2B交易）營收為1.090億元，同比增長了39.74%。今年第一季度毛利潤達到了4.2716億元，同比增長了119%。但第一季度仍虧損了8.394億元，而2017第一季度的虧損額為5.108億元。

對于同比虧損額的增長，招股說明書中解釋為，市場銷售領域的支出，尤其是在品牌推廣方面的更多的投入導致了虧損額的增長。但招股說明書中同時指出，未來幾年優信在品牌推廣方面的支出仍將不斷增大，這似乎也意味著短時間內優信的盈利并不容易實現。

招股說明書還透露，截至2018年3月31日，優信線下布局全國超過270個城市，超過670家線下門店，7個大型區域交易中心，總面積近100萬平米。近100個第三方物流合作伙伴，覆蓋超過357個城市，合作維修服務伙伴超過297家。

值得一提的是，近幾年二手車交易平臺間的白熱化競爭日趨激烈，“燒錢大戰”成為各自跑馬圈地的主要手段。2018年2月，優信正式宣布聯合國“和平使者”、奧斯卡影帝萊昂納多?迪卡普里奧將出任優信品牌代言人。托比觀察猜測，從本土化明星到國際影帝的變遷，一方面為優信在美國的上市之路把薪助火；另一方面，萊昂納多的代言也讓優信占據了二手車電商平臺的品牌制高點，也昭示了其想要在二手車電商市場獨占鰲頭的宏圖雄心。