2015年4月23日,在港上市的金蝶國際(00268)發布公告,宣布與全球互聯網巨頭亞馬遜建立全球戰略合作伙伴,根據協議,雙方將在ERP云服務業務轉型、產品與技術迭代創新、自動化運維、用戶體驗、國際市場服務、人才培養等多個領域展開全面深入合作,助力金蝶打造世界級企業ERP云服務平臺,加速推動中國企業云計算市場發展和云計算生態系統的建設。

根據全球戰略合作協議的條款,金蝶國際將成為亞馬遜AWS在全球云服務領域的核心合作伙伴,亞馬遜AWS將與金蝶軟件分享云計算領域的技術、方法、經驗與知識,全力支持金蝶ERP云服務能力建設。同時,通過聯合亞馬遜AWS遍布全球的服務,雙方致力于進一步幫助中國企業拓展跨境電商業務,使中國企業可以更輕松地將業務推向海外,用更低的成本享用到安全、優質、專業的ERP云服務,實現“互聯網+”時代的輕資產運營,支撐中國企業的快速成長和全球化擴張的戰略。金蝶國際是一家傳統的中小企業ERP軟件企業,2005年在港交所上市,受市場競爭加劇影響,公司最近幾年經營步入低谷,2012年出現虧損。面對困境,公司從2012年開始全面自我革新、斷臂求生,推動一系列內部改革與業務大轉型,全面轉型移動端,定位'ERP+云服務”,布局云服務,大幅裁減員工(從11000人削減至6000人),實施股權激勵。在筆者看來,2012年的金蝶國際的變革非常像2011年由雷軍主導的金山軟件的'3+1'業務轉型,經過二年多的陳痛,金蝶國際這家老牌軟件企業終于重新煥發出了勃勃生機.

首先,公司成功扭虧為盈,收入結構發生顯著變化。2013年實現盈利1.2億元(人民幣,下同),2014年實現盈利1.9億元,比上一年增長68%,凈現金流量增加5億多,公司毛利率更從2013的75%快速上升到82.5%。年報還顯示,2014年公司營業收入15.46億元。其中國內客戶總收入為15.25億元,海外外部客戶收入0.213億元。主要收入中來自企業ERP業務以及云服務,分別為14.4億和1.06億,其中云服務實現大幅增長達86%。其次,公司的云服務即將進入全面爆發期。金蝶專注于軟件市場22年,已經積累了400多萬家企業客戶,5000多萬用戶,隨著公司今年先后與金山軟件(詳見2015年3月23日公司公告)、亞馬遜二大國內與國際云服務巨頭分別簽署全面合作關系,預計今年開始云服務的收入將進入爆發期,事實上,金蝶早已提前布局云服務市場,旗下產品包括服務云、移動云、產業云、ERP云。按照金蝶未來的規劃,企業客戶將突破一千萬家,用戶數量達到一個億,目前金蝶云之家已經積累了大量歷史數據,未來能提供多維度云數據、云分析服務來提高貨幣化水平,云服務無疑將成為金蝶未來三年增長的主要動力。4月24日,互聯網巨頭亞馬遜發布年報,顯示公司云服務收入破天荒的達到60億美元,成為公司利潤最大的板塊,當日股價大升14%.顯示全球投資者對未來云服務市場的強烈看好。

第三,'互聯網+“將全面提升金蝶國際的景氣度。隨著中國全面進入'互聯網+'與全民創業的大潮,傳統企業紛紛開始互聯網化,這對一直專注于企業IT服務的金蝶國際是個歷史性的機會。從公司公告獲知,公司已經跨越之前僅服務中小企業的慣例,也開始向大企業服務,海爾、萬科、新世界等企業巨頭先后成為公司的客戶;公司拓展的企業社交化協作平臺'云之家'發展迅速;公司的移動醫療業務進展順利;公司的移動支付牌照也在積極申領之中;國際化業務已步入實質性階段.

總之,在移動互聯網大時代下,金蝶國際面臨著前所未有的機遇,云服務將助金蝶國際成為世界級ERP云服務平臺.二年半前,本人在3元多時建倉金山軟件,并在6元多時發表強烈看多金山的《移動互聯網大時代下的金山軟件》一文,10個月后股價幸運的漲至33元。今年,我同樣在3元多時建倉金蝶國際,并在一個月后的今天發表堅定看多金蝶國際的本文,歷史會重復嗎?我不知道,但我確信金蝶國際的內外部環境面臨著重大機遇,幾天前,孫正義在清華演講時大膽預測:建立在大數據基礎上的云平臺將是人類未來最大的資源,期待金蝶國際抓住歷史機遇,開創美好的未來。